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  原标题:四分之一产能关闭!龙头已经3天2板ballBET体育官方app_沙巴体育客户端appballBET体育官方app_沙巴体育客户端app,化工股还有行情?

  四川乐山汛情严重,两家当地草甘膦企业福华、和邦8月18日开始停产。

  两家企业在全国草甘膦产能中的占比较高,加之7、8月份是化工企业停产检修高峰期。受供应紧缩预期影响,今日多只草甘膦概念股上涨,部分个股早盘一度触及涨停。

  四分之一产能停产

  草甘膦为全球市场份额最大的除草剂。我国是草甘膦生产和原药出口大国,而乐山是草甘膦生产重镇,本次洪水对草甘膦生产造成了严重影响。

  乐山当地人士告诉中证君,和乐山福华通达的受灾情况差不多,两家公司的草甘膦产能占据了全国产能的四分之一,对市场影响较大。现在和邦生物已经不对外报价了。

  和邦生物昨日公告,公司所在地四川省乐山市五通桥区于8月18日遭遇洪水灾害,洪水进入公司厂区,厂区洪水水位较深。截至目前,公司部分生产线已停产。

  公司称,由于工厂洪水水位较深,具体损失及损失金额尚无法准确认定,预计停产时间不会超过三个月。公司力争尽快恢复生产经营。和邦生物拥有5万吨/年草甘膦产能。

  另一家企业福华通达有12万吨/年草甘膦原药、10万KL/年草甘膦制剂的产能,在国内名列前茅。

  受和邦生物和福华通达停产影响,近期草甘膦价格明显上涨,加之7、8月是化工行业停产检修高峰期,部分企业已经停止接单。涨价预期下,相关个股股价大幅走高。

  草甘膦行业在国内供给侧改革和环保督查双重压力下,2017年-2019年行业供给格局大幅优化,国内草甘膦有效产能继2017年大幅下降后几乎无新增产能,行业集中度大幅度提高。2019年我国草甘膦产能72.5万吨,近几年基本保持平稳。

  行业格局迈向寡头垄断。在一系列整合后,已初步形成江山+福华、兴发+腾龙、新安化工三家寡头的局面。

  建议关注国内草甘膦相关企业:(产能8万吨,每上涨1000元/吨,增厚公司净利润0.61亿元);(产能18万吨,每上涨1000元/吨,增厚公司净利润1.38亿元);(产能7万吨,每上涨1000元/吨,增厚公司净利润0.54亿元);(产能3万吨,每上涨1000元/吨,增厚公司净利润0.23亿元);(产能6万吨,每上涨1000元/吨,增厚公司净利润0.46亿元)。

  已经三天两板的江山股份今晚公告,公司目前生产经营情况正常,主要产品价格稳定。近日四川省乐山市发生洪涝,波及部分草甘膦重点生产企业,并导致部分草甘膦生产线阶段性停车,但随着这些企业逐步复工复产,将逐渐缓解货源趋紧的状况,同时鉴于当前是草甘膦需求淡季,对草甘膦价格的影响尚具有不确定性,因此对公司业绩存在不确定性影响。

  概念股大幅走高

  产能过剩、“傻大黑粗”一直是化工行业带给公众的刻板印象。实际上,化工行业现金流普遍较好,且经过近年来市场自发的产能出清和供给侧改革,不少子行业供需关系改善,龙头企业竞争力加强,行业集中度明显提升。

  据私募排排网的统计,从半年报来看,化工成为私募基金持仓的重点行业,私募目前重仓持有的化工股达到30只,持仓参考市值约为65亿元。

  基本面大幅改善和较低的估值是机构资金转向化工股的主要原因。

  沃隆创鑫基金经理黄界峰表示,化工股获看好有多方因素,一方面国内复产复工有序推进,化工企业基本面趋于好转,相关产品市场需求不断提升,业绩得以改善;另一方面当前化工优质企业整体估值较低,有强烈的估值修复预期,机构近期配置较多,其中化工各细分领域龙头企业业绩长期稳定,未来依然可作为中期配置标的。 

  6月以来,化工牛股不少。

  那么,化工股的行情能否持续?

  分析师陈煜此前已提出化工行业即将翻多。陈煜在近期的研报中指出,预计未来大半年到1年,化工股的行情会演绎出三个阶段。第一阶段是化工企业的估值修复;第二阶段是经济指标、化工品价格持续强化估值修复、业绩恢复预期,化工会进一步表现;第三阶段是需求兑现,化工品大面积普涨的行情。目前时点才刚刚从第一阶段走入第二阶段,行业龙头股仍有较好机遇。

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责任编辑:逯文云

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